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2015年二级理财规划师考试备考知识点(15)

2015-03-09 14:08 【 】【我要纠错】  来源:职业培训教育网

为了制定理财策划报告书,需要将有关顾客的信息进行数值化,通过问卷的形式将需要的信息进行汇总。

问卷中的问题大多数涉及顾客的个人隐私,顾客往往不愿意将这些数据告诉给别人,而要进行正确的理财策划,又必须要用到这些信息。因此,如何取得顾客的信任,让顾客能够配合是非常关键的。

另外,对于保险金额、保险支付方式等,有些顾客自己也不是很清楚,为了确保这些数据的准确性,理财师有时需要通过看相关合同、证书等才能够得到这些数据。

因此,在使用问卷时,应该注意两个问题:一是要取得顾客的信任,并对顾客的信息保密;二是要确保信息的真实和准确。

责任编辑:海
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